私たちのアプローチ
サービスの基本的な考え方
1
現状の把握
資産・収入・支出・将来の目標を丁寧にヒアリング
2
分析・検討
複数シナリオでの資産寿命試算・課題の整理
3
提案と議論
書面による具体的な提案。疑問点を丁寧にご説明
4
フォローアップ
サービス終了後のメールサポート（6ヶ月間）
プラン 01
資産見直し相談プラン
現在の保有資産を丁寧に確認し、退職後のリスク許容度に合わせたリバランス戦略をご提案します。国内・海外の保有資産、固定収益配分、税務面への配慮を含めた包括的なアドバイスを2セッション（合計約3時間）でお届けします。
含まれる内容
- 現在のポートフォリオ全体の評価と分析
- 退職後のリスク許容度の再確認・調整
- 国内外保有資産・固定収益配分の見直し
- 税務に配慮した資産再配置の提案
- 書面による調整案サマリーの提供
プロセス
1第1回：現状の資産情報ヒアリング（約90分）
2中間期：分析・提案書作成（1〜2週間）
3第2回：提案内容のご説明と質疑応答（約90分）
¥48,000（税込）
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プラン 02
年金生活設計サポート
毎月の年金収入と家計の支出を照らし合わせ、医療費の増加・住居維持費・趣味の余暇活動まで含めた将来シナリオを丁寧に分析します。3セッションで詳細な生活設計書を作成し、長期的な収支の見通しをわかりやすくご提示します。
含まれる内容
- 年金収入と家計支出の精緻な試算
- 医療費増加・住居費のシナリオ分析
- 余暇・趣味活動費の計画への組み込み
- 資産の取り崩し時期・方法の提案
- 書面による生活設計書の提供
プロセス
1第1回：生活状況・年金収入のヒアリング
2第2回：シナリオ試算の共有と議論
3第3回：生活設計書のご説明と最終確認
¥100,000（税込）
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プラン 03
相続・承継アドバイス
遺言書の作成サポートから、税務に配慮した資産移転戦略、受益者指定の見直し、そしてご家族とのコミュニケーション支援まで。法律専門家（司法書士・税理士）との連携も含めた4セッションの総合的な承継対策サービスです。
含まれる内容
- 遺言書の準備サポートと方向性の確認
- 税務面に配慮した資産移転戦略
- 受益者指定・保険の見直し
- ご家族への説明資料の作成支援
- 法律専門家との連携（必要に応じて）
- 包括的なドキュメントの提供
プロセス
1第1回：資産状況・家族構成のヒアリング
2第2回：相続戦略案のご説明
3第3回：専門家連携・詳細の検討
4第4回：最終確認・ドキュメント受け渡し
¥299,000（税込）
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プラン比較
どのプランが合っていますか？
| 内容・特徴 | 資産見直し 相談プラン |
年金生活 設計サポート |
相続・承継 アドバイス |
|---|---|---|---|
| 対象の主な課題 | 資産の整理・運用 | 生活費・年金の計画 | 次世代への承継 |
| セッション数 | 2回 | 3回 | 4回 |
| 書面提案書 | |||
| 専門家連携 | |||
| 料金 | ¥48,000 | ¥100,000 | ¥299,000 |
| こんな方に | 資産の多さに迷っている方 | 年金収入で暮らせるか不安な方 | 財産を家族に残したい方 |
どのプランか迷われている場合は、まずご相談ください。状況に合わせてご案内します。
共通の基準
すべてのサービスに共通する基準
情報の厳格な保護
お客様の個人情報・資産情報は個人情報保護法に基づき厳格に管理。第三者提供なし。
事前合意・後払い
サービス開始前に料金・内容を書面で確認。ご納得いただいた後に手続きを進めます。
スケジュールの柔軟性
セッションの日程はお客様のご都合に合わせて調整。平日夜・土曜も対応可能。
わかりやすい言葉での説明
専門用語を避け、お客様が理解できる言葉で丁寧に説明します。
6ヶ月間のフォローアップ
サービス終了後6ヶ月間、メールでの質問に無料でお答えします。
対面・オンライン選択可
文京区事務所での対面またはZoom・Teamsでのオンライン相談をご選択いただけます。